Leistungsportfolio

Unser Leistungsspektrum umfasst die Erstellung von:

• Finanzbuchführungen
• Lohnabrechnungen
• Jahresabschlüssen
• Einkommensteuererklärungen
• sowie alle weiteren Arten von Steuererklärungen

sowie die auf Sie zugeschnittene steuerliche und betriebswirtschaftliche Beratung.

Darüber hinaus bieten wir DATEV Unternehmen online an.

Mit einem breit gefächerten Dienstleistungsportfolio können wir unseren Mandanten selbst für die anspruchsvollste Aufgabenstellung des Fondsmanagements eine professionelle Lösung anbieten. Das gesamte Dienstleistungsangebot deckt die folgenden Aufgabenbereiche ab:

Betreuung inländischer- und ausländischer Publikums-Personengesellschaften

• Erstellung von Handels- und Steuerbilanzen
• Buchhaltungen
• Überleitung des handelsbilanziellen Ergebnisses vermögenverwaltender Fondsgesellschaften auf das steuerliche Ergebnis gem. § 4 Abs. 3 EStG
• Überleitung ausländischer Bilanzen auf deutsches Recht ("Schattenbilanzen")
• Ergebnisverteilung auf Basis komplexer steuerlicher, wirtschaftlicher und gesellschaftsvertraglicher Vorgaben
• Führung der handels- und steuerrechtlichen Kapitalkonten
• Bereitstellung der notwendigen Daten für Ausschüttungen
• Anlegerbetreuung (rund 150.000 Personen)
• Abfrage und Erfassung von Sonderwerbungskosten / -betriebsausgaben
• Mitteilung von Ergebnis- und Vermögensanteilen
• Ansprechpartner für Anleger in steuerlichen Fragen im Rahmen seiner Beteiligung
• Ausstellung von Quellensteuerbescheinigungen und sonstigen Steuerbescheinigungen
• Beschleunigung des finanzamtlichen Veranlagungsverfahrens durch umfassende organisatorische und operative Unterstützung der Finanzämter
• Schnittstelle zu ausländischen Berufskollegen und Behörden
• Treuhandtätigkeiten
• Beratungen und Durchführung von Meldeauflagen (u.a. BuBa, BAFin, § 138 AO, FATCA, AEOI/CRS)

• US-amerikanische Einkommen-, Erbschaft- und Schenkungsteuererklärungen auf Bundes- und Staatenebene (rund 16.000 pro Jahr)
• US-amerikanische Steuererklärungen für Fondsgesellschaften
• Erklärungen für in den USA steuerbefreite Körperschaften
• Erklärungen zur Vermeidung von US-Quellensteuer (rund 75.000 Forms W-8 pro Jahr)
• Österreichische Einkommen-, Erbschaft- und Schenkungsteuererklärungen
• Österreichische Steuererklärungen für Fondsgesellschaften
• Britische Einkommen-, Erbschaft- und Schenkungssteuererklärung
• Britische Steuererklärungen für Fondsgesellschaften, einschließlich Sammelsteuererklärungen für die Investoren (Composite Return, Landlord Tax Scheme)
• Abfrage und Erfassung von steuerlichen Daten für ausländische Steuererklärungen
• Verfahrensvereinfachung durch an den Zeichner angepasste, personalisierte Formulare
• Empfang, Prüfung und Weiterleitung US-amerikanischer Steuererstattungsschecks
• Treuhänderische Übernahme von Steuerzahlungen an ausländische Behörden
• Schnittstelle zu ausländischen Behörden sowie Berufskollegen
• Service-Hotline an den Kanzleiarbeitstagen Mo-Do von 8 Uhr bis 12 Uhr (durch unser Team für Internationale Steuern und Investorenservice)

Besuchen Sie hierzu auch unseren Anlegerbereich

• Dokumentenmanagementsystem zur elektronischen Archivierung von Korrespondenz, Formularen und Buchhaltungsunterlagen. Schnelle Suche und kurze Auskunftszeiten
• Drucksysteme zur Verarbeitung großer Volumina
• Datenbanksystem zur Verwaltung von Zeichner- und Steuerdaten

• Als von der US-Steuerbehörde (IRS) zugelassener Qualified Intermediary (QI) übernehmen wir die Ermittlung der US-Quellensteuer und übermitteln diese an den IRS - dies erleichtert die Interaktion mit US-Withholding Agents.
• Wir prüfen und erstellen W-8 Formulare zur Befreiung der Investoren von der US-Quellensteuer.
• Wir erstellen 1042-S Formulare über den US-Quellensteuereinbehalt auch in sehr großen Mengen und organisieren den Versand an die Investoren.
• Wir beraten Personen und Unternehmen bei der Ermittlung ihres FATCA und AEOI/CRS Status.
• Finanzinstitute beraten wir im Umgang mit FATCA und AEOI/CRS und übernehmen die Registrierung sowie die die jährlichen Meldungen an das BZSt.

Besuchen Sie hierzu auch unseren Anlegerbereich